A continuación, se presenta el proceso para la compensación de saldo a favor en Aspel NOI:
Consideraciones:
Las configuraciones solo se implementarán en la nómina donde se realiza la compensación de saldo a favor, posteriormente se debe regresar el sistema a la configuración habitual.
A. Da de alta los campos libres requeridos para la compensación de saldo a favor, para ello ingresa a:
Menú Configuración > Parámetros del sistema > Trabajadores, da clic en el ícono AGREGAR
Campos libres del usuario | Tipo de dato | Longitud |
Remanente | Número decimal | Vacío |
SaldoFavor | Número decimal | Vacío |
Figura 1. Alta de campos libres
Configura deducción de compensación
A. Da de alta la deducción de la compensación, ingresa a:
Menú Nómina > Percepciones y deducciones, da clic en el ícono Agregar
Si la clave de la deducción ya está en uso, utiliza una clave disponible de tu catálogo.
Tipo | Clave | Descripción | Estatus | Fórmula | Clave SAT | Bases Fiscales |
DEDUCCIONES | D113 | COMPENSACION | Alta | N/A | 1999 | N/A |
Figura 2. Deducción de Compensación.
B. Configura en los parámetros del sistema la deducción que se dio de alta en el punto anterior.
Configuración > Parámetros del sistema > Parámetros del sistema > Percepciones y deducciones, en el campo Subsidio al empleo da clic en y selecciona la deducción.
Figura 3. Configuración de Compensación.
Configura trabajador
A. Descarga plantilla de compensación
A.1. Descarga la plantilla para la compensación de saldo a favor, da clic en la imagen para descargar.
A.2. Guarda la plantilla que previamente se descargó en la siguiente ruta: Sistema operativo de 64 BITS
C:\ Program Files (x86) \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI9.00
\Datos (# de empresa) / Comprobantes.
Sistema operativo de 32 BITS
C:\ Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI9.00 \Datos (# de empresa) / Comprobantes.
B. Configura plantilla de compensación
B.1. Realiza la configuración de la plantilla de compensación en él trabajador en cuestión.
Menú Nómina > Trabajador > Detalle del trabajador > Pestaña Fiscales, campo Plantilla personalizada por trabajador
B.2. Da clic en el icono y selecciona la plantilla que se descargó en el punto anterior.
C. Captura el remanente y saldo a favor del trabajador
C.1. Realiza la captura de los montos correspondientes al remanente y saldo a favor en él trabajador
Nómina > Trabajador > Detalle del trabajador > Opción Información adicional
Figura 6. Captura de datos en campos libres.
Genera y consulta el recibo de nómina
A. Da de alta un movimiento a la nómina usando la deducción que previamente se dio de alta y captura el valor en negativo.
Menú Nómina > Nómina del trabajador >Selecciona el trabajador > Opción Movimientos, da clic en el ícono
.
Figura 7. Movimiento a la nómina.
B. Timbra tu recibo de nómina, ingresa a:
Menú Nómina > Recibos electrónicos
I. Selecciona el trabajador a timbrar, y da clic en Timbrar CFDI .
C. Revisa el XML
Menú Nomina > da clic en Recibos electrónicos
I. Selecciona el recibo del trabajador, da clic en Extraer un CFDI .
II. Posteriormente, define una ruta para guardar el XML y PDF y da clic en Aceptar.
Figura 8. Ruta de extracción.
III. En el nodo Otrospagos del XML, se observa lo que corresponde a la compensación.
Figura 9. XML de reintegro del ISR.
Una vez generado el recibo del trabajador, no olvides regresar la configuración habitual de los parámetros del sistema y del trabajador.Figura 9. XML de reintegro de ISR.
Figura 10. Configuración habitual del trabajador.
¡Listo! Con estos sencillos pasos, realiza la compensación en Aspel NOI.