A continuación, se describen los pasos para aplicar el ISR al trabajador el en el mismo ejercicio:

Configura el tipo de cálculo de la nomina

A. Revisa que la última nómina del año este configurada con el tipo de cálculo anual, para ello ingreso a:

Menú Nómina > Parámetros de la nómina o Herramientas > Parámetros de la nómina

Figura 1. Parámetros de la nomina

 

Configura la deducción de ISR

A. Ingresa al detalle de la deducción de ISR, da clic en:

Menú Nómina / Percepciones y deducciones, da doble clic a ISR

B. Valida que tenga la clave SAT 002, de lo contrario despliega el menú para elegir dicha clave y da clic en  para guardar los cambios.

Figura 2. Configuración de deducción de ISR

C. A continuación, se presenta el siguiente ejemplo:

Figura 3. Reporte anual

Revisa el recibo del trabajador

Menú Nómina/ Nomina del trabajador

1. Se observa que en el mismo ejercicio retienen el ISR a cargo, sumando el ISR del periodo más el ISR a cargo ($513.47+$0.54) = 514.01.

 

No aplican las claves 101 y 005, estas son para reportar el ISR del ejercicio anterior y Reintegro de ISR y corresponden al nodo de Otros pagos.

Figura 4. Recibo de nómina

 

B. Revisa el XML, para ello debes extraer el XML ingresa a:

Menú Nómina/ Recibos electrónicos, selecciona el recibo del trabajador y da clic en el ícono   .

C. Define una ruta para guardar el PDF y el XML y da clic en Aceptar

Figura 5. Ruta de extracción

D. Se observa en el XML la deducción de ISR con la clave 002.

Figura 6. Vista del XML

Importante:

 

Si el patrón decide reportar este ISR a cargo o a favor del trabajador en el siguiente ejercicio, es totalmente responsabilidad de quien lo aplique, ya que su captura y administración es manual y no forma parte del funcionamiento actual del sistema. Así mismo la configuración y las pruebas quedan a cargo del usuario.

 

¡Listo! Con estos sencillos pasos, realiza la retención de ISR en el mismo ejercicio.